RAPORT BIEŻĄCY ESPI 54/2024 – ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ Z DNIA 12 LIPCA 2024 R. ORAZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO PRZEZ ZARZĄD
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 54/2024 Z DNIA 28-11-2024 17:56
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej przez Spółkę oraz podjęcia przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego [„Umowa Inwestycyjna”, „Uchwały o Podwyższeniu”], informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką, p. Filipem Jeleniem [„Akcjonariusz”], eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [„eCapital”] oraz p. Michałem Lachem [„ML”] aneksu do Umowy Inwestycyjnej regulującego warunki przystąpienia do Umowy Inwestycyjnej ML [„Aneks”].
Zgodnie z postanowieniami Aneksu ML – będący beneficjentem rzeczywistym, jedynym udziałowcem oraz prezesem zarządu eCapital [będącej stroną Umowy Inwestycyjnej], przystąpił do Umowy Inwestycyjnej oraz wstąpił w prawa i obowiązki eCapital jako inwestora w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej, z wyłączeniem postanowień Umowy Inwestycyjnej dotyczących warrantów subskrypcyjnych. Przystąpienie ML do Umowy Inwestycyjnej wynika z przychylenia się ML do złożonego eCapital przez Spółkę wniosku o przyspieszenie płatności dwóch kolejnych transzy inwestycji.
Na podstawie Aneksu nie doszło do żadnych zmian warunków finansowania wskazanych w Umowie Inwestycyjnej, tj. wartości inwestycji oraz formy jej wykonania, tzn. poprzez: [i] wniesienie wkładu na poczet nowych akcji wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, [ii] udzielenie pożyczki konwertowalnej na akcje lub [iii] objecie warrantów subskrypcyjnych oraz wykonanie praw z tych warrantów poprzez objęcie akcji nowej emisji i opłacenie wkładów na te akcje. Na podstawie Aneksu ML jako osoba fizyczna, a nie za pośrednictwem eCapital, będzie realizował wskazaną w Umowie Inwestycyjnej inwestycję, z wyłączeniem formy wskazanej w pkt. [iii] powyżej, którą może zrealizować wyłącznie za pośrednictwem eCapital.
Ponadto, nie uległa zmianie liczba akcji, którą ML – osobiście lub poprzez eCapital, może objąć po cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wynoszącej 9,00 zł, tj. liczba akcji o jakie zostanie zwiększony kapitał zakładowy Spółki z uwagi na objęcie akcji przez ML [osobiście lub poprzez e Capital] w dowolnej z form łącznie nie będzie wyższa niż 611.110 akcji [po odjęciu liczby akcji, które na dzień niniejszego raportu bieżącego zostały już objęte przez eCapital, tj. 55.555 akcji serii J].
W związku z zawarciem Aneksu oraz przystąpieniem do Umowy Inwestycyjnej ML w miejsce eCapital, Zarząd Spółki podjął uchwałę o uchyleniu Uchwał o Podwyższeniu, tj. [i] uchwały nr 3/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii L, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału docelowego o kwotę 11.111,10 zł w drodze emisji 111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital; [ii] uchwały nr 4/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii M, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii M oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału docelowego o kwotę 11.111,10 zł w drodze emisji 111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital; [iii] uchwały nr 5/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii N, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału o kwotę 11.111,10 zł w drodze emisji 111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital; oraz [iv] uchwały nr 6/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii O, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii O oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału o kwotę 22.222,20 zł w drodze emisji 222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital.
Zgodnie z treścią Aneksu, Zarząd podjął nowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego [o treściach zgodnych z ww. Uchwałami o Podwyższeniu] z tą zmianą, że nowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przewidują, że akcje Spółki emitowane na podstawie tych uchwał zostaną objęte przez ML, w miejsce eCapital.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich opisanych powyżej uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Zgodnie z treścią Aneksu, Spółka złożyła ML oferty objęcia akcji serii L, M, N oraz O. ML przyjął ofertę objęcia 111.111 akcji serii L oraz ofertę objęcia 111.111 akcji serii M. Oferty objęcia akcji serii N oraz serii O będą mogły zostać przyjęte przez ML w terminie do dnia 20 maja 2025 r.
Poza powyższymi inne postanowienia Umowy Inwestycyjnej nie uległy zmianie.
Filip Jeleń – Prezes Zarządu