RAPORT BIEŻĄCY ESPI 27/2025 – ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ Z ACRX INVESTMENTS LIMITED
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 27/2025 Z DNIA 18-07-2025 15:21
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz nr 22/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji [„ACRX”] umowę inwestycyjną [„Umowa”] w celu zapewnienia Spółce możliwości niezwłocznej spłaty istotnych, wymagalnych zobowiązań Spółki oraz likwidacji zaistniałego stanu niewypłacalności Spółki, jak również zapewnienia Spółce możliwości prowadzenia dalszej działalności.
Zgodnie z Umową Inwestycyjną:
1] w ramach planowanej przez Spółkę oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii P1 [„Akcje Serii P1”] ACRX zobowiązał się do złożenia: [i] zapisu na 50 Akcji Serii P1 w wykonaniu przysługującego ACRX prawa poboru Akcji Serii P1 oraz [ii] dodatkowego zapisu na 3.999.950 Akcji Serii P1 w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy Spółki;
2] z chwilą dokonania przez Spółkę przydziału Akcji Serii P1 zawarta pomiędzy Spółką a ACRX umowa pożyczki z dnia 20 kwietnia 2023 r. [„Umowa Pożyczki”] ulegnie zmianie m.in. w ten sposób, że [i] termin do zwrotu przez Spółkę pożyczki zostanie przedłużony do dnia 17 lipca 2026 r., [ii] odsetki kapitałowe od pożyczki za okres od dnia jej udzielenia do dnia 29 maja 2025 r. [tj. pierwotnie zastrzeżonego terminu zwrotu pożyczki] zostaną skapitalizowane z kwotą główną pożyczki, a [iii] oprocentowanie pożyczki zostanie od dnia 29 maja 2025 r. podwyższone do 17%;
3] pod warunkiem wykonania przez ACRX zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1] powyżej oraz dokonania przez Spółkę przydziału Akcji Serii P1, w celu zabezpieczenia wierzytelności ACRX z tytułu Umowy Pożyczki Spółka zobowiązana będzie ustanowić na rzecz ACRX zastawy rejestrowe na zbiorach wszelkich zbywalnych wartości niematerialnych i prawnych [w szczególności praw własności intelektualnej i przemysłowej] służących realizacji projektu PB003G [PureActivator] oraz projektu PB004 [PureBIKE], przy czym ACRX zobowiązany będzie do zwolnienia ww. zastawów rejestrowych w przypadku [i] zbycia przez Spółkę ww. projektów zgodnie z warunkami zastrzeżonymi w Umowie lub [ii] wcześniejszej spłaty przez Spółkę w częściach określonych w Umowie;
4] ACRX przysługiwać będzie prawo konwersji wierzytelności o zwrot pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki i zapłatę odsetek kapitałowych od tej pożyczki na akcje Spółki nowej emisji emitowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłączne do ACRX za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 70% średniej ważonej wolumenem obrotu ceny akcji Spółki w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 [trzech] miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie przez ACRX żądania konwersji. Żądanie konwersji może zostać złożone przez ACRX nie wcześniej niż po dokonaniu przez Spółkę przydziału Akcji Serii P1 i nie później niż w dniu 16 lipca 2027 r., w odniesieniu do całości lub części ww. wierzytelności ACRX, przy czym nie więcej niż 3-krotnie w powyższym okresie.
Filip Jeleń – Prezes Zarządu